Голубые фишки

Азиатские голубые фишки

Многие опытные инвесторы положительно относятся к азиатским голубым фишкам прежде всего вследствие их надёжности. На этом рынке очень сильны традиции — люди годами и десятилетиями строят бизнес, передают его по наследству, а потому серьёзные потрясения на местных биржах происходят достаточно редко. Однако новичку работать с подобными ценными бумагами гораздо сложнее: языковой барьер и закрытость региона препятствуют получению необходимой информации и проведению глубокого анализа.

Наиболее сильное влияние на мировую экономику оказывают японские предприятия, рейтинг которых под названием Nikkei 225 рассчитывается финансовым изданием Nihon Keizai Shimbun по данным Токийской фондовой биржи. В этот список акций голубых фишек 2021 года входят 225 компаний, крупнейшими среди которых являются:

• Canon. Мировой производитель оптики, печатающих устройств, медицинской техники и средств связи. Цена акции — ¥2180,00, дивиденды — 7,53% годовых;
• Fujitsu. Известный изготовитель компьютерной техники и гаджетов с оборотом в 1 млрд долларов. Цена акции — ¥9146,00, дивиденды — 1,99% годовых;
• Honda Motor. Производит автомобили, мототехнику и самолеты на 30 заводах в 13 странах. Цена акции — ¥2276,00, дивиденды — 5,01% годовых;
• Mitsubishi. Крупнейший производитель автомобилей, морских судов, самолетов и ракетной техники. Цена акции — ¥2281,50, дивиденды — 5,75% годовых;
• NEC. Изготовитель полупроводников, сетевой и компьютерной техники с оборотом в 36 млрд долларов. Цена акции — ¥3270,00, дивиденды — 1,78% годовых;
• Nissan. Занимается судостроением, сборкой автомобилей и двигателей с оборотом в 94 млрд долларов. Цена акции — ¥385,00, дивиденды — 2,64% годовых;
• Olympus. Международный концерн, производитель оптического и медицинского оборудования. Цена акции — ¥1463,00, дивиденды — 0,70% годовых;
• Sony. Лидер в производстве электроники, владеет киностудиями и музыкальными лейблами. Цена акции — ¥5992,00, дивиденды — 0,77% годовых;
• Toshiba. Изготовитель вычислительной техники для бытового, производственного и медицинского применения. Цена акции — ¥2261,00, дивиденды — 1,29% годовых;
• Toyota. Крупнейшая автомобильная корпорация, производитель станков и военной техники. Цена акции — ¥6317,00, дивиденды — 3,46% годовых.

Состояние китайской экономики объективнее всего отражает индекс SSE 50, который рассчитывается по результатам торгов на Шанхайской фондовой бирже. Среди входящих в него компаний преобладают финансовые, промышленные, энергетические и торговые операторы. Наиболее крупные из них:

• Bank of Beijing. Финансовая корпорация, включающая 400 филиалов с активами на 340 млрд долларов. Цена акции — ¥4,40, дивиденды — 5,79% годовых;
• Bank of China. Старейший банк Китая с оборотом в 73 млрд долларов, работает в 53 странах. Цена акции — ¥3,50, дивиденды — 6,51% годовых;
• China Petroleum. Энергетическая компания, добывает нефть и газ на территории Юго-Восточной Азии. Цена акции — ¥4,53, дивиденды — 8,39% годовых;
• CRRC Corporation. Производитель железнодорожного транспорта, владеющий 50% мирового рынка. Цена акции — ¥6,28, дивиденды — 2,35% годовых;
• Guanghui Energy. Нефтяной гигант, добывает и перерабатывает углеводороды по всему Азиатскому региону. Цена акции — ¥2,66, дивиденды — 3,70% годовых;
• Nari Technology. Изготовитель промышленного оборудования и железнодорожной техники. Цена акции — ¥21,30, дивиденды — 1,74% годовых;
• Orient Securities. Финансово-инвестиционная компания с капитализацией в 208 млрд юаней. Цена акции — ¥9,66, дивиденды — 1,04% годовых;
• Petro China. Специализация — разведка, добыча, переработка и продажа нефти и нефтепродуктов. Цена акции — ¥4,95, дивиденды — 3,35% годовых;
• Shanghai International Port. Оператор шанхайского грузового порта — крупнейшего терминала в Азии. Цена акции — ¥4,51, дивиденды — 3,50% годовых;
• Sinolink Securities. Инвестиционный фонд, владеющий недвижимостью, заводами, энергетическими компаниями. Цена акции — ¥9,44, дивиденды — 0,44% годовых.

Стратегии инвестирования

Какие бывают варианты покупки голубых фишек?

А) Прямое инвестирование в акции

Эта стратегия является одной из наиболее очевидных. Трейдер самостоятельно формирует портфель из голубых фишек. В этом случае ему придется самостоятельно анализировать информацию и выбирать подходящие ему ценные бумаги. Кроме того, необходимо иметь уже существенную сумму стартового капитала, начиная от 80 000 рублей. Это столько, сколько стоит минимальный пакет акций для создания  диверсифицированного портфеля из топ-15 голубых фишек.

Это могут быть как российские голубые фишки, так и зарубежные. При этом большинство трейдеров сходятся во мнении, что более надежно и прибыльно размещать средства в иностранные акции. Это можно сделать на Санкт-Петербургской бирже (бывшей РТС). Кроме того, можно напрямую открыть счет у иностранного брокера. Это самый сложный способ инвестирования в данный вид активов. В этом случае вы получаете прямой доступ к акциям зарубежных голубых фишек. Ликвидность у них выше, как и доходность.

Этот вариант больше подойдет трейдерам, которые имеют относительно большой стартовый капитал, так как стоимость зарубежных голубых фишек является довольно высокой.

Б) Покупка корпоративных облигаций

Топовые компании выпускают не только наиболее ликвидные акции, но и надежные облигации. Это — совсем другой вид ценных бумаг, с помощью которого можно диверсифицировать инвестиционный портфель, но его незаслуженно обходят стороной многие трейдеры. А зря, ведь в общем случае облигация является более надежной ценной бумагой, чем акция. Ее смысл состоит в том, что компания-эмитент берет в долг у инвестора под определенный процент. Поскольку голубые фишки отличаются стабильностью, то и долг свой они с высокой вероятностью выплатят. Поэтому к ним велико доверие инвесторов, но и процент по таким облигациям минимальный.

В) Вложения в ETF-фонды, БПИФы и ПИФы, ориентированные на самые ликвидные акции.

Это — наиболее простая стратегия инвестирования. В этом случае инвестору не нужно самостоятельно ничего выбирать, за него это делает управляющая компания. Главный минус — невозможность самостоятельно повлиять на результаты и комиссия УК. Основное преимущество стратегии — минимальный порог входа и возможность инвестирования даже начинающему трейдеру.

Сейчас в листинге Moex имеются несколько готовых ETF фондов, в состав которых входят голубые фишки:

1. RCMX ETF — фонд, Управляющей компанией которого является Райффайзен.
2. FXRB ETF — это готовое инвестиционное решение, предлагающее вложение средств в акции крупнейших отечественных компаний от УК Finex.
3. SBMX ETF — готовый портфель от Сбербанка.
4. RUSE ETF — фонд от управляющей компании ITI Funds. Главная его особенность — выплата дивидендов на ежегодной основе.

Таким образом, голубые фишки относятся к наиболее надежным безрисковым ценными бумагами для трейдинга. Однако, согласно золотому правилу инвестирования, чем ниже уровень риска, тем ниже и доходность. Однако они станут хорошим вариантом для диверсификации инвестиционного портфеля, а также подойдут начинающим инвесторам и тем игрокам, которые ориентированы на долгосрочное инвестирование (3 года и выше). Какие лучше покупать? Это решает сам инвестор.

Продолжаем выбирать «голубые фишки» на рынке США

Мы продолжаем с вами выбирать «голубые фишки» на рынке США, и вслед за Coca-Cola и Cisco Systems сегодня обратим внимание на AT&T — вторую по величине телекоммуникационную компанию в США, с рыночной капитализацией в $200+ млрд. Масштаб – важнейшее конкурентное преимущество в этой отрасли, ведь чем больше абонентов имеет компания, тем ниже издержки на обслуживание каждого из них

Соответственно, для компании с большой долей локального рынка, т.е. большим количеством абонентов на одну линию, издержки на одного абонента будут ниже. Значит, ниже могут быть и цены, что даёт конкурентное преимущество и значительно усложняет задачу для появления достойных конкурентов.

Как купить

Отслеживать индексы акций, которые обычно называют «первым эшелоном», необходимо, потому что они являются отражением экономической ситуации в стране или регионе. Понимание тенденций развития этого финансового инструмента позволяет инвестору сориентироваться в реалиях процесса и увеличить свой капитал. Рынок подвержен колебаниям, цены иногда падают, но вложение в ГФ всегда накрывает инфляцию, а в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее простого хранения денег на депозите.

Приобрести ЦБ (акции, простые и корпоративные облигации) российских лидеров рынка легче всего через брокера — Финам, БКС и др. При этом допускается как отдельного держателя, так и пакета бумаг 10 первых организаций по списку ММВБ.

Совершить сделку можно:

1. В офисе управляющей компании.
2. На бирже, после приобретения биржевого фонда компании FinEx.
3. Через БПИФ (банковские паевые инвестиционные фонды), предложенные Сбербанком.

Для приобретения бумаг европейских стран или США оптимальным вариантом является обращение к зарубежному брокеру, с покупкой биржевого фонда для отслеживания индексов.

Pfizer Inc. [NYSE: PFE]

• Цена акции: $44.27

Ещё одна «голубая фишка» 2018 года – американская фармацевтическая компания Pfizer. Она основана в далёком 1849 году и к сегодняшнему дню достигла рыночной капитализации в $257 миллионов. По акциям PFE выплачиваются стабильные дивиденды 3,7%, что на 50% больше, чем у главных конкурентов Johnson&Johnson’s.

Pfizer ожидает одобрения 9 новых продуктов со стороны Управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также имеет 28 методов лечения, проходящих поздние стадии клинических испытаний.

Для инвесторов важно, что эти акции устойчивы к рыночным откатам. Это делает маловероятным такое же падение цены, как у индекса Standard&Poor’s во время краха

Читайте: Акции каких партнёров Google стоит рассмотреть для покупки

Американские голубые фишки

При накоплении опыта любой инвестор стремится выйти на международный уровень, предпочитая работать в первую очередь с ценными бумагами компаний США. Выгоды здесь очевидны: американская экономика занимает первое место в мировых масштабах, все операции и выплаты проводятся в долларах, а корпоративная этика требует от фирм предоставления подробной информации о своей деятельности. Проблема только одна: для новичка нет иного способа получить доступ к иностранным ценным бумагам, кроме, как стать квалифицированным инвестором в России.

Индексы голубых фишек в США рассчитывает несколько агентств, причём наиболее объективными среди них считаются S&P 500, DJIA и Nasdaq. Верхние места во всех этих списках занимают одни и те же компании:

• Apple. Лидер в производстве смартфонов и планшетов, гаджетов и программного обеспечения к ним. Цена акции — $244,51, дивиденды — 1,27% годовых;
• Procter & Gamble. Крупный производитель бытовых потребительских товаров, владеет пакетом из 40 брендов. Цена акции — $114,41, дивиденды — 2,75% годовых;
• Chevron. Разрабатывает крупнейшие месторождения нефти в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Цена акции — $61,90, дивиденды — 7,40% годовых;
• Exxon Mobil. Мировой лидер в добыче углеводородов и производстве нефтепродуктов. Цена акции — $34,52, дивиденды — 10,09% годовых;
• Intel. Самый известный изготовитель чипов для компьютеров, телефонов, станков и медицинской техники. Цена акции — $49,07, дивиденды — 2,96% годовых;
• JP Morgan Chase. Финансовая компания, оказывающая услуги правительствам и бизнесу в 60 странах мира. Цена акции — $85,36, дивиденды — 4,07% годовых;
• Microsoft. Производитель программного обеспечения и продуктов для компьютеров, телефонов и приставок. Цена акции — $142,83, дивиденды — 1,51% годовых;
• Pfizer. Один из мировых лидеров в производстве лекарств, владеет десятками брендов в 100 странах мира. Цена акции — $31,68, дивиденды — 5,04% годовых;
• Verizon. Крупнейший американский оператор сотовой связи, кабельного телевидения и доступа в интернет. Цена акции — $54,58, дивиденды — 4,82% годовых;
• Walmart. Самая известная в США сеть супермаркетов с товарами для дома. Работает в 28 странах мира. Цена акции — $126,61, дивиденды — 2,02% годовых.

Какие акции относятся к голубым фишкам

Голубые фишки России

В России существует индекс голубых фишек – MOEXBC (MOEX Blue Chip). По состоянию на 2021 год в этом списке находится 15 компаний:

• X5 Retail Group (тикер – FIVE);
• АК Алроса (ALRS);
• Газпром (GAZP);
• Лукойл (LKOH);
• Магнит (MGNT);
• МТС (MTSS);
• НЛМК ОАО (NLMK);
• НОВАТЭК (NVTK);
• Норильский никель (GMKN);
• Роснефть (ROSN);
• Сбербанк (SBER);
• Северсталь (CHMF);
• Сургутнефтегаз (SNGS);
• Татнефть (TATN);
• Яндекс (YADX).

Важно: в индексе находятся обыкновенные акции эмитентов, привилегированные исключены. Посмотреть актуальный список российских голубых фишек можно либо на сайте Мосбиржи по этой ссылке: https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC, либо здесь: https://ru.investing.com/indices/rts-standard-components

Посмотреть актуальный список российских голубых фишек можно либо на сайте Мосбиржи по этой ссылке: https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC, либо здесь: https://ru.investing.com/indices/rts-standard-components.

Для покупки всех голубых фишек из индекса MOEXBC вам понадобится сравнительно небольшая сумма – около 87 тысяч рублей (исходя из цен на 14 января 2021 года).

Речь идет о покупке минимального объема каждой бумаги – т.е

по одному лоту (обратите внимание, что некоторые лоты включают в себя 10 и 100 акций)

Однако это будет неполноценная репликация индекса, так как у вас не будут соблюдены пропорции (индекс взвешен по капитализации, и доля бумаг разнится – например, Лукойл, Сбербанк и Газпром занимают почти 40% объема). Для полного копирования индекса нужно более 900 тысяч рублей. В принципе тоже сравнительно не очень много.

Но мы не будем извращаться и обратимся к портфельному инвестированию – возможно, можно купить ETF на голубые фишки? В случае с Россией, к сожалению, это невозможно. ETF на индекс MOEXBC пока не изобрели.

Зато можно проиндексировать в индекс Мосбиржи – голубые фишки составляют порядка 80% от его объема, так что в целом индексы движутся синхронно. Вложиться в индекс MOEX можно с помощью ETF FXRL от FinEx, RUSE от ITI Funds и БПИФа SBMX от Сбербанка.

Голубые фишки США

Какого-то официального списка голубых фишек США не имеется. По умолчанию blue chips считаются акции, входящие в индекс Dow Jones Industrial Average. В нем находится 30 крупнейших компаний США. Посмотреть его актуальный состав можно здесь: https://ru.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components.

Чтобы скопировать этот индекс себе на счет, нужно порядка 5 млн долларов США. Для тех, кто не выбирает путь самурая, есть ETF – например, SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA).

Также к голубым фишкам США нередко относят дивидендных аристократов. Это уже официальное «звание» акций, есть список дивидендных аристократов США и соответствующий индекс.

Еще одни голубые фишки – акции индекса Nasdaq 100, в который входят акции 100 высокотехнологичных компаний США. Его состав можно посмотреть здесь: https://ru.investing.com/indices/nq-100-components.

Проинвестировать в этот индекс проще всего с помощью ETF Invesco QQQ или его российской «обертки» – AKNX.

Голубые фишки Европы

Индекс Euro Stoxx 50 отслеживает котировки 50 крупнейших компаний Еврозоны. Здесь самые разные предприятия – от банков до недвижимости, от телекоммуникаций до производства пищевых продуктов. Посмотреть состав индекса можно здесь: https://ru.investing.com/indices/eu-stoxx50-components.

А вот еще интересная статья: Какие российские компании проводят buyback в 2021 году

Инвестировать в индекс можно с помощью фонда SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

Голубые фишки Китая

Основным индексом Шанхайской фондовой биржи является SSE Composite, а отображает состояние «голубых фишек» – SSE 50, куда входит 50 самых крупных компаний Китая.

Вот табличка индекса на ru.investing: https://ru.investing.com/indices/sse-50-equal-weight.

Проинвестировать в этот индекс можно с помощью ETF YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50, который обращается на Тайваньской фондовой бирже. ETF на голубые фишки Китая, обращающиеся на американских и европейских биржах, я не нашел.

Голубые фишки Японии

Токийская биржа составляет индекс TOPIX Core 30, куда входит 30 голубых фишек Японии – от Mitsubishi до Hitachi, от Sony до Nintendo. Посмотреть состав индекса можно здесь: https://ru.investing.com/indices/topix-core-30-components.

Инвестировать в индекс можно с помощью ETF Nomura TOPIX Core30 Listed, который имеет листинг на той же Токийской бирже.

Голубые фишки ММВБ

Новатэк

ПАО «Новатэк» – крупнейший российский производитель природного газа, на долю которого приходится 11% всего отечественного рынка. Компания работает в Западной Сибири и Ямало-Ненецком автономном округе. Проводит геологоразведку, добывает, перерабатывает и продает жидкие углеводороды. Показатель доходности EBITDA в прошлом 2019 году Новатэка составил 461 млрд. руб., а чистая выручка — 863 млрд. руб. Главным акционером компании является Леонид Михельсон, владеющий 24,8% акций. 10% акций компании принадлежат Газпрому, 19,4% – французской корпорации Total, 23,5% – бизнесмену Геннадию Тимченко.

Больше информации о деятельности данной компании ищите в статье “Акции газодобывающих компаний“.

Анализ акций Новатэк.

После дивидендной отсечки акции NVTK просели в цене до 1075 руб., но уже начали восстановление к уровню на 111 руб. Отчасти этому способствует позитивный фон вокруг компании. Недавно Новатэк отчитался о привлечении 1,5 млрд. евро до 24.09.2025г. под финансирование своих проектов, но по большей части на “Арктик СПГ-2”.

“Масло в огонь”, разжигающий интерес инвесторов подлил представитель компании Назаров, упомянув, что компания планирует рассмотреть повышение дивидендов и скорректировать дивидендную политику по итогам 2020г.

По прогнозам аналитиков BCS Global Markets от 22.09.2020г. прогнозная цена акций Новатэк составляет 1648 руб. за акцию.

Акции голубых фишек: Лукойл

ПАО «Нефтяная компания Лукойл» – крупнейшая российская нефтегазовая компания, занимающая на рынке 2-ю позицию после «Газпрома».  На ее долю приходится 1% всех добываемых в мире углеводородов и 2% нефти. Нефтяные скважины Лукойла, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы располагаются не только на территории России, но и в Африке, Америке, Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В 2019 году компания добыла 123 млн. тонн нефти — 12% от всего объема отечественного сегмента. Свою продукцию Лукойл реализует через собственные 5044 АЗС, которые располагаются в 19 странах по всему миру.

Анализ акции Лукойл.

Лукойл находится вблизи уровня поддержки около 4400 руб. и достаточно сильно отклоняется от средних значений. Поэтому многие инвесторы сейчас находятся в ожидании предпосылок на покупку. Однако они не торопятся входить в позицию, поскольку пробитие уровня поддержки вниз может открыть путь к минимумам конца марта-середины апреля 2020г.

Повышение цен на нефть позитивно отражается на курсе, поэтому дальнейшее серьезное снижение возможно на фоне плохих новостей, например, введения санкций в отношении России. 

По последним прогнозам аналитиков Sberbank Investment Research и Ренессанс Капитал от октября 2020г. прогнозная цена акций Лукойл составляет 5300-5703,50 руб. за акцию.

Норильский Никель (GMKN)

Компания, занимающаяся горной добычей и металлургией. Норникель занимает первое место в мире по производству палладия, что составляет 40% от общего объема, а также по производству никеля – 12%. Численность сотрудников организации превышает количество 84 000 тысяч человек.

После кризисного марта акции восстановились буквально за 2 мес. Но после аварии с разливом нефтепродуктов, ущерб от которой был оценен в 148 млрд. руб. курс GMKN резко просел и сейчас акции Норникеля, подобно акциям Газпрома, находятся под давлением до разрешения ситуации с оценкой ущерба.

Прогнозы экспертов достаточно оптимистичны. Так, по мнению аналитиков BCS Global Markets от 22.09.2020г. прогнозная цена акций Норильского Никеля составляет 24814 руб./шт.

Топ-10 акций “голубых фишек” в 2021 году

American Express (AXP)

American Express – является лидером в предоставлении платёжных продуктов и услуг широкому кругу клиентов, включая малый бизнес, средние компании и крупные корпорации по всему миру.

• Дивидендная доходность: 1,15%
• Соотношение P/E: 39.43

AT&T (T)

AT&T – телекоммуникационная компания. Наряду с Verizon Communications (VZ) эти компании контролируют большую часть рынка сотовой связи.

• Дивидендная доходность: 6.95%
• Соотношение P/E: 19.70

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil – крупнейшая американская нефтегазовая компания имеет корни, восходящие к Standard Oil company, Джона Д. Рокфеллера в 1800-х годах. Компания участвует в огромном количестве мероприятий в энергетической отрасли, как внутри страны, так и за рубежом.

• Дивидендная доходность: 6.14%
• Соотношение P/E: 33.73

Boeing (BA)

Крупнейшая в мире аэрокосмическая компания и ведущий производитель коммерческих реактивных лайнеров, оборонных, космических и охранных систем, а также поставщик услуг послепродажного обслуживания.

• Дивидендная доходность: 0%
• Соотношение P/E: n/a

The Coca-Cola Company (KO)

Coca-Cola – компания по производству напитков, продукция которой продаётся более чем в 200 странах.

• Дивидендная доходность: 3.13%
• Соотношение P/E: 29.75

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson – компания, с которой, возможно, знакомы почти все инвесторы. Компания J&J существует уже больше 130 лет.

• Дивидендная доходность: 2.49%
• Соотношение P/E: 29.09

McDonald’s Corporation (MCD)

Компания McDonald’s обладает прочной бизнес-моделью, конкурентными преимуществами, является лидером в своей отрасли с хорошими фундаментальными показателями.

• Дивидендная доходность: 2.24%
• Соотношение P/E: 35.58

United Technologies (UTX)

United Technologies работает в технологическом пространстве, у нее также есть сегменты в аэрокосмической отрасли и ОВКВ.

• Текущая цена: $78.22
• Дивидендная доходность: 3.76%
• Соотношение P/E: 12.20

WalMart (WMT)

WalMart – единственный розничный магазин, который способен конкурировать с Amazon (AMZN).

• Дивидендная доходность: 1,58%
• Соотношение P/E: 29.58

The Walt Disney Company (DIS)

Дисней есть почти в каждом доме в США и регулярно выпускает долгожданные фильмы, которые бьют рекорды кассовых сборов. Его новая платформа, Disney+, уже загружена на более чем 22 миллионах устройств.

• Дивидендная доходность: 0%
• Соотношение P/E: n/a

Лучшие акции голубых фишек для покупки в 2021 году.

Даже если вы никогда не инвестировали, вы узнаете названия многих ведущих акций голубых фишек. Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями с большой капитализацией, являются частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру.

Как говорит Питер Линча, наши лучшие инструменты для исследования акций – это глаза, уши и здравый смысл. Линч гордился тем фактом, что многие из его замечательных стоковых идей были обнаружены во время прогулки по продуктовому магазину или непринужденной беседы с друзьями и семьей.

1. Apple.

Apple (NASDAQ: AAPL) – одна из крупнейших компаний в мире, и на протяжении всей своей истории она была пионером в технологическом секторе. Благодаря целому ряду продуктов, от инновационных компьютеров Macintosh в 1980-х годах и портативного медиаплеера iPod в 2001 году до вездесущих iPhone, iPad и Apple Watch сегодня, Apple завоевала множество поклонников среди клиентов по всему миру, которые стекаются покупать ее новейшие продукты.

Apple также получает регулярный доход за счет своих услуг, в том числе новаторских iTunes, App Store и потокового телевидения. В 2018 году рыночная капитализация Apple превысила отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти.

2. Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) – крупный игрок в страховой отрасли, предлагающий различные направления коммерческого и личного страхования через дочерние компании, такие как GEICO и Gen Re. Но Berkshire владеет множеством различных предприятий, от Dairy Queen и Fruit of the Loom до железнодорожного гиганта BNSF и его коммунальной компании Berkshire Hathaway Energy. Генеральный директор Уоррен Баффетт накопил один из самых впечатляющих результатов рекордной доходности в истории, а Berkshire Hathaway имеет репутацию надежного и сильного предприятия, а также прекрасных результатов.

3. Coca-Cola.

Coca-Cola (NYSE: KO) была лидером в индустрии напитков более века, поскольку ее одноименный сладкий безалкогольный напиток породил глобальную империю. Тем не менее, Coca-Cola также доказала, что она может меняться со временем, и теперь у лидера рынка напитков есть гораздо более широкий спектр продуктов, включая соки, спортивные напитки, воду в бутылках и безалкогольные напитки, предназначенные для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущие дивиденды также выделяют компанию Coca-Cola: серия последовательных ежегодных увеличений дивидендов началась в начале 1960-х годов и позволила ей войти в десятку крупнейших дивидендных акций на рынке.

4. Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) хорошо известна своими популярными потребительскими товарами, включая детский шампунь, пластыри и болеутоляющее средство Tylenol. Но J&J – настоящий гигант здравоохранения, производящий широкий спектр медицинских устройств, чтобы помочь врачам и другим медицинским работникам выполнять жизненно важные процедуры. Johnson & Johnson имеет обширный фармацевтический бизнес, производя лекарства, такие как средство для лечения артрита Remicade, средство для борьбы с раком простаты Zytiga и препарат от псориаза Stelara. Благодаря своим огромным масштабам Johnson & Johnson меняет жизнь миллионов людей во всем мире.

5. Walt Disney.

У Walt Disney (NYSE: DIS) блестящая история, начиная с подрывных инноваций в анимационной индустрии его однофамильца. С начала 20-го века Disney превратился во всемирно известного титана СМИ и развлечений. Его киностудии сделали массовые приобретения, чтобы стать движущей силой в Голливуде, но он также построил свой телевизионный бизнес, который включает ключевые активы, такие как сеть вещания ABC и спортивная франшиза ESPN. Disney также имеет огромное влияние на индустрию туризма: его тематические парки являются знаковыми направлениями для многих отдыхающих, а его круизные лайнеры помогают знакомить поклонников Disney с морями. Добавьте к этому обширную сеть розничных магазинов, и станет ясно, как Disney овладел искусством касаться жизни своих клиентов самыми разными способами.

Расширенный список голубых фишек:

На самом деле у инвесторов есть изрядное количество “голубых фишек” на выбор. Вот список из 20 других лучших голубых фишек:

• Cisco Systems.
• McDonald’s.
• Home Depot.
• Verizon Communications.
• Merck.
• Intel.
• Goldman Sachs Group.
• AT&T.
• AbbVie.
• 3M.
• Lockheed Martin.
• Enbridge.
• Procter & Gamble.
• JPMorgan Chase & Co.
• Walmart.
• Microsoft.
• Caterpillar.
• UnitedHealth Group.
• Starbucks.

Что такое голубые фишки (простыми словами) и примеры

Голубые фишки (от английского – blue chips) – это акции компаний первого эшелона – компаний с наибольшей капитализацией на рынке. 

Данное название берёт своё начало в игорной сфере – в казино голубая фишка обозначает наибольшую сумму денег. Данный факт помогает людям, не связанным с трейдингом лучше понять, что такое голубые фишки на фондовом рынке. По аналогии с игорными заведениями, в сфере финансов данное название получили наиболее надёжные ценные бумаги.

Акции голубых фишек обладают наибольшей ликвидностью, что позволяет свободно покупать и продавать их, затрачивая на это минимум времени и не рискуя потерять выгоду за время ожидания сделки.

Голубые фишки простыми словами – это акции наиболее крупных, надёжных и стабильных компаний. Как правило, для инвестиций подобные активы выбирают крупные инвесторы, планирующие вложить средства на несколько лет и иметь с этого небольшой, но стабильный доход.

Как определяются голубые фишки и требования к компаниям

Все ценные бумаги, причисляемые к голубым фишкам, должны обладать определённым набором качеств:

1. Ликвидность. Под ликвидностью подразумевается скорость, с которой можно приобрести или продать актив. Данный критерий является одним из определяющих для причисления акций к голубым фишкам. Высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска при проведении сделки. Можно не опасаться, что за то время, пока находится контрагент и исполняется сделка, произойдёт значительное изменение цены. Ценные бумаги первого эшелона обладают очень высокой ликвидностью, исполнение сделок по ним происходит в течение нескольких секунд.
2. Небольшой спред. Данная характеристика вытекает из предыдущей – когда инструментом торгует большое количество участников с обеих сторон, разница в цене покупки и цене продажи минимальна. В то же время, если ликвидность снижется, эта разность, то есть спред, может составить достаточно серьёзное значение, что, как минимум, делает невыгодными краткосрочные сделки. Акции голубых фишек обычно имеют спред менее одного процента, в то время как разница в цене покупки и продажи низколиквидных ценных бумаг порой превышает 10 процентов.
3. Низкая волатильность. Несмотря на то, что для многих трейдеров, особенно использующих агрессивные стратегии, это является отрицательным моментом, акциям голубых фишек свойственна низкая волатильность. Это подразумевает, что доходность по этим ценным бумагам не будет слишком высокой, однако в то же время является некоторой гарантией отсутствия внезапных обвалов. Котировки акций этих компаний достаточно редко за короткий промежуток времени изменяются больше, чем на 2-3%. Данный параметр обосновывает надёжность таких бумаг и относительно низкий риск при вложении в них.
4. Капитализация. Под данным понятием подразумевается рыночная стоимость компании, рассчитываемая как произведение цены акций компании на общее количество таких акций. Как правило, капитализация голубых фишек является крайне высокой, чаще всего они являются лидерами в своей отрасли, нередко даже монополиями.

Однако необходимо отметить, что данные критерии не являются абсолютными. Соблюдение их всех еще не означает вхождение компании в рынок голубых фишек, равно как и несоблюдение одного из них не исключает оттуда ценные бумаги.

Список голубых фишек мира

1. Россия

Российские голубые фишки (в старом варианте — голубые фишки ММВБ) оцениваются и отбираются на Московской бирже раз в квартал, которая публикует список на своем сайте  во вкладке «База расчета». В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России:

Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок:

Голубые фишки российского фондового рынка

Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:

• добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
• банковский (2 ед. – 18,64%)
• телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
• торговый (2 ед. — 5,54%).

В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком».

С момента начала составления индекса топовые предприятия российского рынка по структуре изменились незначительно. В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».

Этот состав лишь немного отличается от сегодняшнего, хотя доля компаний по добыче и переработке полезных ископаемых 10 лет назад была выше и составляла 84,1%. В данный момент капитализация российских голубых фишек составляет почти 8.4 трлн. рублей.

Дивиденды голубых фишек ММВБ

Дивиденды российских голубых фишек можно посмотреть на сайте , выбрав в меню справа соответствующую опцию. Правда не факт, что она будет доступна в новом дизайне сайта. Для дивидендов и дат по отдельным российским компаниям есть другие ресурсы, например .

Актуальные значения дивидендов показывают, что компании этого ранга можно рассматривать как альтернативу банковским депозитам — хотя, конечно, нужно учесть налог на дивиденды в размере 13% и тот факт, что котировки любой акции могут как расти, так и снижаться. Порой очень резко.

2. США

Список голубых фишек США

Посмотреть полный и актуальный состав индекса, включая долю каждой компании, можно например на сайте etf.com, забив туда отслеживающий индекс биржевой фонд SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

Из-за большой капитализации к голубым фишкам США также можно отнести компании Amazon и Alphabet Inc. (Google). Капитализация американских голубых фишек в десятки раз превышает капитализацию российских.

В англоязычном мире используется термин «Blue chips», который имеет такое же значение и происхождение.

В США на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1960-1980-х годах для обозначения ценных бумаг 50 наиболее популярных компаний применялось другое название – «Nifty Fifty» (в вольном переводе – «классные 50»).

Американские компании из списка «Nifty Fifty» 1970-х годов

P.S. После обвала фондового рынка в середине 1970-х голубые фишки стали для многих синонимом спекулятивной игры — хотя в Индии до сих пор существует одноименный индекс NIFTY 50, включающий в себя национальные топовые корпорации. Подобный обвал повторился и в начале 2000-х и получил название «пузырь доткомов«. Дивидендная доходность американских голубых фишек около 2-3% годовых.

3. Европа

Euro Stoxx 50 индексирует 50 акций крупнейших компаний из 11 ведущих стран еврозоны. Рынок голубых фишек Европы представлен компаниями разнообразных отраслей экономики: банковская и страховая деятельность, пищевая и химическая промышленность, телекоммуникации, строительство, недвижимость, СМИ, автомобилестроение и др.

Европейские голубые фишки

Отследить актуальный полный состав европейских голубых фишек можно либо на , либо найдя на фонд SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Рыночная капитализация входящих в индекс компаний в данный момент находится в диапазоне от 2.5 до 18 трлн. рублей.

4. Япония

Индекс TOPIX Core 30 японских голубых фишек включает 30 наиболее доходных и капитализированных компаний Токийской фондовой биржи. Торговля голубыми фишками Японии представлена автомобильными гигантами, промышленными, финансовыми, фармацевтическими и информационно-коммуникационными корпорациями.

Список голубых фишек Японии

Список компаний из индекса можно найти здесь: .

5. Китай

На Шанхайской фондовой бирже среди множества индексов представлен SSE 50 Index, в котором учитываются результаты торгов 50 самых ликвидных компаний Китая из разных секторов экономики: сельскохозяйственного и пищевого производства, легкой промышленности и автомобилестроения, химической и нефтеперерабатывающей отраслей, банковского и страхового сектора и др. Это и есть голубые фишки китайских компаний. Финансовую систему Китая я рассматривал здесь.

Актуальный список всех 50 компаний есть тут: .