Паритет покупательской способности

Концепция

Паритет покупательной способности — это экономический термин для измерения цен в разных местах. Он основан на законе одной цены , который гласит, что при отсутствии транзакционных издержек или торговых барьеров для определенного товара цена на этот товар должна быть одинаковой во всех местах. В идеале компьютер в Нью-Йорке и Гонконге должен иметь одинаковую цену. Если его цена составляет 500 долларов США в Нью-Йорке, а тот же компьютер стоит 2000 гонконгских долларов в Гонконге, согласно теории ППС, обменный курс должен составлять 4 гонконгских доллара за каждый 1 доллар США.

Бедность, тарифы и другие препятствия мешают торговле и покупке различных товаров, поэтому измерение одного товара может вызвать большую ошибку. Термин ППС учитывает это с помощью корзины товаров , то есть множества товаров с разным количеством. Затем ППС рассчитывает инфляцию и обменный курс как отношение цены корзины в одном месте к цене корзины в другом месте. Например, если корзина, состоящая из 1 компьютера, 1 тонны риса и 1 тонны стали, стоила 1800 долларов США в Нью-Йорке, а те же товары стоили 10800 гонконгских долларов в Гонконге, обменный курс ППС будет составлять 6 гонконгских долларов за каждый 1 доллар США.

Название паритет покупательной способности исходит из идеи, что при правильном обменном курсе потребители в любом месте будут иметь одинаковую покупательную способность .

Величина обменного курса ППС очень зависит от выбранной корзины товаров. Как правило, выбираются товары, которые могут строго подчиняться закону одной цены. Таким образом, они легко торгуются и обычно доступны в обоих местах. Организации, которые рассчитывают обменные курсы по ППС, используют разные корзины товаров и могут предлагать разные значения.

Обменный курс ППС может не совпадать с рыночным обменным курсом. Рыночный курс более волатилен, потому что он реагирует на изменения спроса в каждом месте. Кроме того, тарифы и разница в цене на рабочую силу (см. Теорему Баласса – Самуэльсона ) могут способствовать более долгосрочным различиям между двумя ставками. Одно из применений ППС — прогнозирование долгосрочных обменных курсов.

Поскольку обменные курсы по ППС более стабильны и меньше подвержены влиянию тарифов, они используются для многих международных сопоставлений, таких как сравнение ВВП стран или другой статистики национального дохода. Эти числа часто имеют этикетку « Скорректировано по PPP» .

Могут быть заметные различия между доходами, скорректированными на покупательную способность, и доходами, пересчитанными по рыночным обменным курсам. Хорошо известной поправкой на покупательную способность является доллар Гири-Хамиса ( международный доллар ). По оценкам Всемирного банка « Показатели мирового развития за 2005 год» , в 2003 году один доллар Гири-Хамис был эквивалентен примерно 1,8 китайского юаня по паритету покупательной способности, что значительно отличалось от номинального обменного курса. Это несоответствие имеет серьезные последствия; например, при пересчете по номинальным обменным курсам ВВП на душу населения в Индии составляет около 1965 долларов США, а на основе ППС — около 7 197 долларов США. С другой стороны, например , номинальный ВВП Дании на душу населения составляет около 53 242 доллара США, но ее показатель ППС составляет 46 602 доллара США, что соответствует показателям других развитых стран .

Вариации

Есть варианты расчета ППС. В методе EKS (разработанном Эльтетё, П. Кёвесом и Б. Шульцем) используется среднее геометрическое значение обменных курсов, рассчитанных для отдельных товаров. В методе EKS-S (Эльтетё, Кёвеша, Шульца и Сергеева) используются две разные корзины, по одной для каждой страны, а затем результат усредняется. Хотя эти методы работают для 2 стран, обменные курсы могут быть несовместимыми при применении к 3 странам, поэтому может потребоваться дополнительная корректировка, чтобы курс от валюты A к B, умноженный на курс от B к C, равнялся курсу от A к C.

Относительный ППС

Относительный ППС — это более слабое утверждение, основанное на законе одной цены, охватывающее изменения обменного курса и темпы инфляции. Кажется, что он отражает обменный курс ближе, чем ППС.

История

Идея возникла в школе Саламанки в 16 веке и была развита в ее современной форме Густавом Касселем в 1916 году в работе «Современное состояние внешней торговли» . Хотя использование Густавом Касселем концепции ППС традиционно интерпретировалось как его попытка сформулировать позитивную теорию определения обменного курса, политический и теоретический контекст, в котором Кассель писал об обменных курсах, предполагает иную интерпретацию. В годы, непосредственно предшествовавшие окончанию Первой мировой войны и после нее, экономисты и политики были вовлечены в дискуссии о возможных путях восстановления золотого стандарта , который автоматически восстановил бы систему фиксированных обменных курсов между странами-участницами. Считалось, что стабильность обменных курсов имеет решающее значение для восстановления международной торговли и для ее дальнейшего стабильного и сбалансированного роста. Тогда никто не был подготовлен мысленно к мысли о том, что гибкие обменные курсы, определяемые рыночными силами, не обязательно вызывают хаос и нестабильность в мирное время (и именно в этом обвиняли отказ от золотого стандарта во время войны). Густав Кассель был среди тех, кто поддерживал идею восстановления золотого стандарта, хотя и с некоторыми изменениями. Вопрос, на который Густав Кассель пытался ответить в своих работах, написанных в тот период, заключался не в том, как валютные курсы определяются на свободном рынке, а скорее в том, как определить соответствующий уровень, на котором обменные курсы должны были быть зафиксированы во время восстановления система фиксированных обменных курсов. Его рекомендация заключалась в том, чтобы зафиксировать обменные курсы на уровне, соответствующем ППС, поскольку он считал, что это предотвратит торговые дисбалансы между торговыми странами. Таким образом, доктрина ППС, предложенная Касселем, на самом деле не была позитивной теорией определения обменного курса (поскольку Кассель прекрасно знал о многочисленных факторах, препятствующих стабилизации обменных курсов на уровне ППС, если им позволено оставаться на плаву), а скорее нормативным политическим советом, сформулированным в контекст дискуссий о возвращении к золотому стандарту.

Список стран по росту ВВП (ППС)[править | править код]

Статистика

Для получения более ясной картины об экономике, необходимо смотреть вкупе все данные. Статистика содержит информацию не только о размере внутреннего валового продукта и количестве граждан, но и данные о каждой составляющей, использующейся для расчета.

Например, государство может достаточно эффективно развить туристическую отрасль, но при этом практически не производить никаких товаров для внешнего потребления. Таким образом, разница между может оказаться отрицательной, из-за чего итоговое значение ВВП будет достаточно низким. Благодаря грамотно посчитанной статистике можно объективно сравнить между собой состояние разных экономик.

Что это такое

Валовой внутренний продукт (ВВП) является обобщённой суммой всех произведённых в стране товаров и услуг. Этим макроэкономическим показателем отражается рыночная стоимость продукции, при этом не учитывается принадлежность фактических производственных средств. Расшифровка значения термина:

1. Валовой – указывает на совокупную стоимость.
2. Внутренний – обозначает территориальность, то есть выпуск продукции в пределах определённого государства.

ВВП включает в себя результаты работы всего производства в стране, даже если предприятие принадлежит резиденту иностранного государства или является филиалом зарубежной фирмы. Показатель каждой страны уникален, его структура зависит от части доходов, которые государство получило, например, от промышленности. Кроме того, структура характеризуется с разных точек зрения: использования, производства, формирования доходов.

При расчёте ВВП учитывается рыночная стоимость итоговой продукции (без стоимости материалов из которых она состоит). Например, цена автомобиля в расчёт показателя входит, а стоимость всего, из чего эту машину собрали (металл, пластик, резина) не учитывается, так как она уже включена в итоговую стоимость автомобиля. Так предотвращается двойной учёт одного и того же товара.

Показателем не различаются цели производства. Не имеет значения, как товар будет использоваться: внутри страны или его отправят на экспорт. ВВП рассчитывается для оценки уровня производства в том или ином государстве и сравнения его с другими странами и предшествующими годами.

Расчет ВВП

Валовой внутренний продукт можно рассчитать тремя способами: используя расходы, производство или доходы. При правильном расчете все три метода должны давать одинаковые результаты. Для более точного вычисления, ВВП может быть скорректирован с учетом инфляции и численности населения.

ВВП по расходам

Метод расчета ВВП по расходам, позволяет рассчитать расходы различных групп, участвующих в экономике. ВВП по расходам рассчитывают по следующей формуле:

где:

C — Потребление;

G — Государственные расходы;

I — Инвестиции;

NX — Чистый экспорт.

Потребление относится к частным потребительским расходам. Потребители тратят деньги на приобретение товаров и услуг. Потребительские расходы обычно является самой большой составляющей валового внутреннего продукта страны. Таким образом, доверие потребителей оказывает существенное влияние на экономический рост. Высокий уровень доверия указывает на то, что потребители готовы тратить, в то время как низкий уровень доверия отражает неуверенность в будущем и нежелание тратить.

Государственные расходы представляют собой государственные потребительские расходы и валовые инвестиции. Правительства тратят деньги на оборудование, инфраструктуру и заработную плату. Государственные расходы могут стать более важными по сравнению с другими компонентами ВВП страны, когда потребительские расходы и инвестиции в бизнес резко снижаются (например, во время и после рецессии).

Инвестиции относятся к частным внутренним инвестициям или капитальным затратам. Бизнес тратит деньги на инвестиции в свою деятельность. Например, бизнес может покупать технику, оборудование, расширять производство. Инвестиции в бизнес являются важнейшим компонентом ВВП, поскольку они увеличивают производительный потенциал экономики и повышают уровень занятости.

Чистый экспорт относится к расчету, который включает вычитание общего объема экспорта из общего объема импорта (NX = Экспорт — Импорт). Товары и услуги, производимые экономикой и экспортируемые в другие страны, за вычетом импорта, приобретаемого внутренним потребителем, представляют собой чистый экспорт страны. Все расходы компаний, расположенных в данной стране, даже если они являются иностранными компаниями, включаются в этот расчет.

ВВП по добавленной стоимости

Производственный подход (ВВП по добавленной стоимости) по существу является обратной стороной ВВП по затратам. Вместо измерения производственных затрат, которые вносят вклад в экономическую деятельность, производственный подход оценивает общую стоимость экономической продукции и вычитает стоимость промежуточных товаров, потребляемых в процессе (например, материалов и услуг).

В то время как затратный подход проецирует вперед затраты, производственный подход смотрит назад с точки зрения состояния завершенной экономической деятельности.

ВВП по доходам

Метод расчета ВВП по доходам представляет собой золотую середину между двумя другими методами расчета валового внутреннего продукта. Расчет, основанный на доходах, вычисляет доход, полученный всеми факторами производства в экономике, включая заработную плату, ренту земли, процентный доход на капитал и прибыль корпораций:

где:

Формула ВВП по доходам учитывает некоторые корректировки по тем статьям, которые не считаются платежами, произведенными факторам производства. Во-первых, существуют налоги (налоги с продаж и налоги на имущество), которые классифицируются как косвенные налоги на бизнес. Кроме того, амортизация (резерв, откладываемый предприятиями для учета замены оборудования, которое имеет тенденцию изнашиваться при использовании) также добавляется к национальному доходу. Все это вместе составляет валовой доход страны.

Понятие абсолютного паритета покупательной способности

Как раз таки данный вариант концепции, получил наименование абсолютного ППС, поскольку именно он и является хронологически наиболее ранней версией исследуемой нами теории. Определение понятия абсолютного ППС вызывало огромное количество споров почти с момента своего образования во второй части ХХ века, но стоит отметить, что именно на нём, базируется применение концепции паритета покупной возможности в использовании международных противопоставлений. Невзирая на то, что полная форма ППС оказалась наиболее «популярной» (ведь под концепцией ППС подразумевают именно ее), всего через несколько лет после введения в оборот понятия «ППС» профессор Кассель достаточно далеко ушел от изначального понятия и переключился к более известной и современной концепции касательно ППС. Смысл ее заключается в том, что, если уровень цен в определенной или даже в нескольких странах претерпит переменны, то курс обмена валют должен варьироваться в согласии с окончательным результатом перемен в ценах. Таким образом, если уровень стоимости на товары в стране остался бы прежним, то стоимость валюты страны, обозначим ее – А, выраженная в валюте страны соответствующие обозначенной – Б, должна снизиться ровно в половину. Если же уровень стоимости в А вырос на 60%, а в Б — на 25%, то тогда стоимость валюты А понизилась по отношению к валюте Б только на 28%.

Если ставить в сравнение с абсолютным, теория относительного ППС не настолько категорична, а даже интуитивно с ней намного легче согласиться. Поскольку в результате инфляции (вызванной, например, дополнительной денежной эмиссией) понижается покупная возможность нацвалюты на абсолютно все товары и услуги, даже и с учетом тех, торговля которыми на международном уровне вовсе не осуществляется. Однако, определенная количественная детерминированность таких перемен в том виде, как это рассчитал Кассель, не имеет эмпирических доказательств.

Уже по прошествии многих столетий, предпосылки и утверждения теории ППС касательно системы определения и характера поведения обменного курса могут выглядеть достаточно наивными

Выдвинутая Касселем теория определяется существенным упрощением настоящих процессов, имеющих место на рынке валют, не беря во внимание значительное количество факторов, которые в определенной степени влияют на курсы валют

Несмотря на все положительные стороны и практичность отдельных пунктов теории ППС на базе эмпирических наблюдений разными исследователями было постановлено, что полного совпадения перемен обменного курса и ППС валют, зачастую в краткосрочном периоде вовсе не наблюдается, хотя и имеет значительное место схождения их трендов, если рассматривать их относительно продолжительного периода

Важно также выделить, что номинальные обменные курсы и ППС валют имеют совершенно разное смысловое определение и не могут браться во внимание как заменяемые друг друга

Топ 10 стран мира по ВВП на душу населения

Для подведения топ 10 стран мира по ВВП на душу населения я приведу сразу два рейтинга, один по номинальному ВВП, а второй — ВВП по ППС. Данные за 2019 год предварительные.

Топ 10 стран мира ВВП (номинал) на душу населения 2019:

1. Люксембург — 113 196 $
2. Швейцария — 83 717 $
3. Макао — 81 152 $
4. Норвегия — 77 975 $
5. Ирландия — 77 771 $
6. Катар — 69 688 $
7. Исландия — 67 037 $
8. США — 65 112$
9. Сингапур — 63 987 $
10. Дания — 59 795 $

Топ 10 стран мира ВВП (по ППС) на душу населения 2019:

1. Катар — 132 886 $
2. Макао — 114 363 $
3. Люксембург — 108 951 $
4. Сингапур — 103 181 $
5. Ирландия — 83 399 $
6. Бруней — 80 384 $
7. Норвегия — 76 684 $
8. ОАЭ — 69 435 $
9. Кувейт — 66 387 $
10. Швейцария — 66 196 $

Как видим топ 10 стран по ВВП на душу населения, независимо от метода подсчета, практически совпадает. Наиболее высокие показатели ВВП на душу населения наблюдаются в небольших странах с высокой диверсификацией и развитостью экономики, а также небольшим населением. Исключением, пожалуй, являются только Катар, Кувейт и ОАЭ, основой экономик которых являются нефтегазовый сектор.

История развития понятия «паритет покупательной способности»

Концепция ППС появилась и развивалась как теория определения обменных курсов валют. Считается, что ее основоположником был шведский экономист, проф. Стокгольмского ун-та Густав Кассель, живший в 1866-1945 годах. Его теория ППС показывала сугубо практическую сторону. Сама ее суть была в том, что в условиях новой мировой системы финансов, появившейся уже после завершения Первой мировой, и в результате отмены золотого стандарта (а согласно этому и всех пропорций обмена главных мировых валют, принятых в его области) появилась серьезная необходимость в новых, более «правильных», отношениях между деньгами разных стран, и это ни коем образом не зависело от возможности их размена на драгметаллы. В более раннем варианте теории Г. Касселя было выдвинуто предложение, что объем курса обмена между валютами в условиях свободной торговли (а значит при ее минимальных торговых лимитах) исходило из соотношений между их покупными возможностями. Смысл данного определения курса обмена, по всей вероятности, был в том, что в согласии с главной и с первейшей функцией денег — выступать в качестве средств обмена — заключается в сугубом желании агентов по экономике, поменять одну валюту на совершенно иную. Это в свою очередь должно быть прямым образом быть взаимосвязано с тем, какое количество товаров и услуг можно приобрести на нее в определенной стране (понятно, что тут из анализа совершенно исключены ситуации спекуляций с валютами). Исходя из этого, изначальная идея теории паритета покупных возможностей валют заключалась в том, что объем обменного курса валют прямо зависит от их внутренних покупных возможностей на территории стран-эмитентов, а именно поэтому «коэффициент между покупной силой валют» приобрел наименование ППС.

Кассель конечно допускал, что если произойдет какое-либо нарушение в условиях свободной торговли (по различным причинам) обменный курс свободно может варьироваться от паритета покупной возможности валют, хоть и считалось, что данное измене не станет слишком влиятельным и будет достаточно кратковременным.

Дефлятор

Дефлятором валового внутреннего продукта называется индекс, который обозначается в процентах и используется при расчётах уровня цен потребительской корзины за определённый период времени. При расчёте суммируется стоимость всех услуг и товаров, созданных внутри государства, кроме импорта. Этот показатель указывает на изменения объёма производства в течение года и обозначает примерный уровень инфляции.

Показатель рассчитывается в соответствии с формулой, то есть определяется соотношение номинального ВВП (в действующих ценах) и реального ВВП, выраженного в ценах за базисный период. Результат переводят в проценты. Если показатель выше единицы (100%), это указывает на рост инфляции, если дефлятор ниже 100% – наблюдается снижение инфляции.

Методики расчета ВВП

Во всем мире принято определять этот показатель тремя методами:

Производственный метод (по добавленной стоимости, по отраслям)

ВВП = сумма добавленных стоимостей по каждой отрасли экономики

Добавленная стоимость = Полученный доход – Стоимость всего объема произведенных товаров.

В добавленную стоимость не включается сумма налоговых взносов.

Преимущества:

• сопоставление данного показателя за несколько лет дает возможность выявить изменение структуры и динамику отдельных отраслей национальной экономики;
• свидетельствует о характере осуществляемой в стране экономической и структурной политики.

Недостатки:

• не отражает уровень благосостояния населения;
• искусственно завышает или занижает цены на продукцию различных отраслей (так называемые «ножницы цен»);
• не дает информацию о расходах государства на развитие науки, культуры, образования, спорта и т.д.

По доходам (распределительная методика)

ВВП = Национальный доход + Чистый доход из-за рубежа + Косвенные налоги – Субсидии + Амортизация

Национальный доход = Зарплата и поощрительные выплаты наемным работникам (за исключением зарплаты госслужащих) + Прибыль от аренды земли (частной и государственной) + Выплаты процентов по займам в производстве + Предпринимательская прибыль (сюда входит и процентные платежи за потребительские кредиты и ипотеку) + Доходы бюджета (зарплата госслужащих, прямы налоги).

Исключения из расчета ВВП:

1) доходы теневого бизнеса; 2) доходы в виде чаевых; 3) работа домохозяек в своем домашнем хозяйстве; 4) написание учеными бесплатных научных трудов; 5) бартерный обмен; 6) непроизводственные соглашения (трансфертная плата); 7) финансовые операции (купля-продажа ценных бумаг).

Преимущества:

• отражает уровень благосостояния населения;
• показывает уровень доходов отдельных хозяйствующих субъектов – наемных работников, корпоративных предприятий и фирм, работников свободных профессий и работников некорпоративных предприятий, владельцев земли и т.д.

Недостатки:

• не показывает направленность хозяйственной деятельности, структуру отраслей экономики;
• не отражает расходы общества.

По расходам (метод конечного использования)

ВВП = Потребительские расходы (покупка товаров и услуг) + Государственные расходы (государственные инвестиции, расходы на обеспечение национальной безопасности, на содержание органов власти и др.) + Инвестиционные расходы (инвестиции в собственный капитал частных предприятий) + Чистый экспорт (Сальдо торгового баланса)

Чистый экспорт = Доходы от экспорта – Расходы на импорт товаров и услуг

Преимущества:

• показывает структуру расходов населения, предприятий, государства;
• отражает экспортно-импортные операции, размер инвестиций в национальную экономику, расходы государства на развитие науки, культуры, образования, спорта и т.д.

Недостатки:

• не отражает уровень доходов общества, структуру отраслей экономики;
• не дает информацию о средствах, которые идут на накопление и сбережение.

Значения ВВП, подсчитанные по каждому из трех методов, должны совпадать.

Все эти методы являются информативными, каждый имеет свои особенности и нюансы, преимущества и недостатки. Основное отличие – исходные данные, необходимые для расчета конечного результата. В России пользуются всеми тремя методиками, но наиболее предпочтительная – распределительная.

Итоги

Валовой внутренний продукт любой страны включает товары, имеющие материальное и нематериальное (услуги) выражение. При расчётах учитывается продукция, произведённая только в этом государстве в течение года. Суммируется стоимость изготовленных автомобилей и диванов, хлебобулочной продукции и детской одежды, вылеченных в медицинских учреждениях пациентов и ремонтов школ, то есть общая стоимость всего произведённого внутри государства за расчётный временной период. Расчёт ВВП является сложным процессом, который осуществляется экономистами с использованием специальных методик.